남한으로 돌아오지 못한 채 북에서 살아온 북파 공작원 두식. 어느새 노인이 된 두식은 딸과 탈북해 고향으로 돌아오고, 그런 두식 앞에 어느 날부터인가 젊은 시절의 아내가 보이기 시작한다.