1981년 레닌그라드, 자유롭게 음악을 하고 싶은 뮤지션 빅토르, 열정적인 록스타 마이크와 그의 뮤즈 나타샤. 정부에 의해 음악이 억압당하던 시절, 자유로움을 갈망하던 세 사람은 자신만의 음악을 써 내려간다.