피리를 불어 마을의 골칫거리 쥐들을 쫓아내는 연극으로 사기 행각을 이어가던 모리스와 친구들. 어느 날, 4차원 소녀 멜리시아에게 정체가 탄로 나고, 어쩔 수 없이 그녀를 따라 마을에 숨겨진 비밀을 찾아 나선다.