1993년, 부산의 변두리 포구 구암을 지배하는 손영감 밑에서 일하던 희수는 반복되는 건달 생활에 진저리가 난다. 한편, 새로운 영역을 물색하던 영도파 철진은 구암을 차지하기 위해 오랜 친구인 희수를 찾아간다.