올곧은 성격 탓에 태위인 고구의 미움을 산 장군 임충. 그는 우연히 노지심을 만나 무술로 가까워지고 의형제를 맺는다. 한편 호시탐탐 임충을 내칠 기회를 보고 있던 고구는 꼬투리를 잡아 그를 유배 보낸다.