중종 22년, 거대한 물괴가 나타나 백성들을 공격하기 시작한다. 궁으로 부름을 받은 옛 내금위장 윤겸은 수색대를 조직하고, 물괴를 쫓던 그들은 믿을 수 없는 거대한 비밀을 마주하게 된다.