할머니의 꿀에서 얻은 특별한 힘으로 남을 돕는 착한 곰 밤세는 토끼 홉스와 함께 거북이 스칼만의 생일 파티를 준비하던 중 못된 여우 레이나드에게 할머니가 납치됐음을 알게 된다.