할리우드 유명 감독인 마틴 스콜세지의 새 영화 주연 오디션에 참가한 칼. 긴장한 탓인지 오디션을 망쳐버리고 아쉬운 마음으로 집에 돌아가는 길에 칼은 우연히 신비한 노트를 줍게 된다.