곧 태어날 아이를 위해 큰돈이 필요하지만 일이 쉽게 풀리지 않는 마사지사 데이빗. 우연히 학창 시절 절친 에프레임을 만난 그는 무기 밀매를 통해 떼돈을 벌고 있다는 에프레임으로부터 동업 제안을 받게 된다.