티벳의 한 사원에서 엠마뉴엘은 여성의 화신으로 분하여 신비의 향수로 젊음을 되찾기도 하고 다른 여인의 영혼으로 파고들어 사랑을 경험하기도 한다. 갖가지 짐승들이 자유로이 뛰노는 고장, 위네버라는 작은 마을에 샬로메라는 여자가 있었다. 그녀는 한 술집에서 그곳 사내들과 마지막 정사를 갖고 뉴욕행 비행기에 오른다. 비행기에서 만난 남자는 영화 감독이자 영화사 사장인 스티븐이라는 사람이다. 뉴욕에 함께 온 그들은 성대한 파티를 열며 사랑을 나눈다. 결국 스티븐의 영화에 그녀가 첫출연하게 된다. 그녀의 매력에 스티븐은 점점 더 빠져들게 되지만 어느 한곳에 머물지 못하는 샬로메의 성격 때문에 결국 그녀는 그를 남기고 남아메리카로 무작정 떠난다.