강희 17년, 명나라 장수 오삼계는 주나라를 세워 청나라에 맞선다. 그러나 오삼계가 갑작스럽게 세상을 뜨면서 국력이 쇠약해지자, 주나라 장수 마보는 황제의 후대를 지키기 위해 표국의 힘을 빌리고자 한다.