오웬은 삼촌의 유품으로 먹으면 동물로 변하는 마법의 과자를 받는다. 오웬 가족은 과자를 이용해 서커스를 시작하려고 하지만, 그들 앞에 호레이쇼가 등장하며 모든 일이 꼬이고 만다.