귀신 대보와 세보 형제를 데리고 다니며 돈벌이를 하던 명숙. 어느 마을에서 마적으로 오인 받고 붙잡히지만 구숙의 도움으로 풀려나고, 이들은 힘을 합쳐 혼에 씌인 구숙의 부하들과 싸운다.