사촌 샬롯과 플로랜스로 여행을 떠난 루시는 기대와 달리 방의 전망이 좋지 않자 실망한다. 그 때, 방을 바꿔주겠다는 에머슨 부자를 알게 되고, 청년 조지에게 매력을 느낀다.