피아노만이 유일한 친구였던 카오루. 전학 첫날 센타로와 그의 소꿉친구 리츠코를 만나고, 세 사람은 레코드 가게 지하의 조그만 합주실을 무대 삼아 재즈 음악을 공유하며 우정을 키워간다.