북한의 3차 핵실험 이후, 북한자유연합은 핵실험과 김정은 정권을 비판하는 대북 전단을 살포한다. 이후 조현준 감독은 북한 함경북도에 가서 핵실험과 삐라에 대한 주민들의 의견을 묻는다.