1969년, 동성애자라는 이유로 가족과 학교에서 쫓겨나 고향을 떠나게 된 대니. 뉴욕으로 향한 그는 거리에서 쾌활하고 당당한 게이 레이를 만나고, 이제껏 만나지 못한 새로운 세상과 마주한다.