17세기 유럽, 끝나지 않는 긴 전쟁으로 고아가 된 크라바트는 방앗간의 도제로 들어간다. 그곳이 평범한 방앗간이 아니라는 것을 알게 된 크라바트는 흑마술사에 맞서 싸우기 시작한다.