를르슈의 죽음 이후, 스자쿠가 제로로서 살아가는 세계는 재편성된 초합중국을 중심으로 안정기를 맞이한다. 그러던 어느 날, 나나리와 스자쿠가 의문의 나이트메어 프레임에 납치된다.