거리의 음악가 곰 어네스트는 지하세계에서 곰의 이빨을 구하러 지상으로 나온 생쥐 셀레스틴을 위기에서 구해준다. 이들은 서로 다른 세계에 산다는 이유로 곰과 쥐의 우정을 방해하는 세상의 편견에 쫓긴다.