신부 피터는 수녀에 대한 엑소시즘 중 악령에게 홀려 그녀를 탐하는 죄를 짓는다. 몇 년 후, 돌보던 고아들이 세상을 떠나자 피터는 자신이 지은 죄에 대한 하나님의 징벌이라고 자책하고 발두치 주교를 찾아간다.