한나라 말, 황건적의 난을 틈타 황궁을 장악한 동탁은 폭정을 일삼으며 백성들을 고통스럽게 한다. 그를 처단하기 위해 유비, 관우, 장비, 조조 등 천하의 영웅들은 뜻을 모아 사상 최대 규모의 동맹군을 결성한다.