노르웨이의 혹독한 겨울. 주교 추종세력은 왕권몰락을 위해 젖도 떼지 못한 마지막 왕위계승자 호콘을 추적하며 숨통을 조여오고, 호위무사들은 호콘을 지키기 위한 여정을 떠난다.