명나라 만력, 황궁에 침입한 자객에 의해 최고의 무공 비록인 규화보전이 도난당한다. 이에 동파의 내시 총관은 심복 황보천호를 앞세워 근래에 사직한 황궁의 금위무사 임진남의 집을 포위한다.