조생은 3황녀 난석을 다시 만나기 위해 공자각에 들어가 어전 공연에 나서지만 여제 암살범으로 몰린다. 한편 3황녀 난석은 암살 사건의 주모자로 몰려 변방 사성으로 유배되고, 흑무국의 공격으로 위기에 처한다.