다문화가정의 아이 새미는 학교에서 따돌림을 당하고 집에 와 울며 잠든다. 꿈속에서 새미는 나비가 되지만 까맣다는 이유로 또다시 따돌림을 당한다. 외톨이가 되어 슬퍼하는 새미 앞에 까만 구름이 나타난다.