뉴욕의 어느 극장. 극장에 들어간 버스터는 오케스트라 지휘자이기도 하고, 악기를 연주하는 각 멤버이기도 한 동시에, 무대 위의 배우와 댄서이기도 하고, 남자, 여자, 아이, 노인에 이르는 모든 관객이기도 하다.