젊은 영국 장교 존은 아이반 부족이 있는 말레이시아의 작은 마을에 발령받는다. 그곳에서 셀리마를 만나고, 아이반 족의 언어를 배우기 위해 함께 밤을 지내며 서로에게 빠져간다.