미드나잇 카우보이

조는 돈을 벌고자 뉴욕에 카우보이 차림으로 나타나지만 실패를 거듭하고 자포자기하여 바에서 술을 마시고 있던 중, 랏소가 다가와 그에게 매니저를 주선해 주겠다며 사기를 친다.