자신의 불우한 과거를 알게 된 윤호는 절망에 빠진다. 결국 그는 학교를 그만두고 고향에 돌아와 얼마 전 출소한 양아치 춘근의 부하가 된다. 두 사람은 함께 타락의 길을 걸으며 진한 우정을 나눈다.