게이청년 세 명이 수능시험을 본 날 만나는 남자들과 하룻밤을 보내는 '하룻밤'과 게이인 척 위장한 한재가 게이들을 등쳐먹으며 사는 '밤벌레' 등 두 편의 단편으로 구성되어 있다.