우더 펜드라곤왕이 죽은 뒤 아더 펜드라곤과 모드레드(아더의 의붓 여동생 모건의 애인) 두 사람 모두 후계자가 되려한다. 모드레드는 폭정을 이미 마음에 두고 있는 악한 인물이나 아더는 현인 멀린을 곁에 두고 평화로 영국을 다스리고자 한다. 예언에 따라 아더는 보검 엑스칼리버를 바위에서 뽑아내 사실상의 정통 후계자임을 증명하나 모드레드는 이에 굴복하지 않는데... 프랑스 왕의 아들 랜슬롯은 아더경에게 봉사하고자 길을 나선 기사이다. 아더를 찾아 여행하던 중 숲 속에서 일레인이라는 아가씨와 마주치게 된다. 일레인은 훌륭한 기사가 자신을 구하게 해달라는 기도에 대한 응답으로 랜슬롯이 나타났다고 믿는다. [아카데미 미술, 음향상 노미네이트].