1930년대 일제의 공세가 이어지고 반군이 움직이는 가운데 상해사변이 발발한다. 배반과 배신이 난무하는 상황에서 성대기는 조직의 의리와 충성을 지키기 위해 마지막 전쟁을 준비한다.