의문의 폭발 사고 이후, 오랫동안 마약 조직을 추적해온 형사 원호. 그의 앞에 조직의 후견인 연옥과 락이 나타나고, 그들의 도움으로 아시아 마약 시장의 거물을 만나 조직의 실체를 파헤쳐간다.