교황이 급사하자 새로운 교황 멜빌을 선출하지만, 그는 선언 연설을 거부하고 바티칸 교황청서를 도망친다. 잃어버린 시간을 찾아 나선 교황은 진실한 소망과 소명의 가치를 발견한다.