생물 성장에 대한 실험을 하던 약품 회사가 실험용 개를 몰래 하수구에 버린다. 이후 하수구에서 인간 사체의 일부가 나타나기 시작하고, 이를 조사하던 형사 데이비드는 그것이 거대한 악어 짓임을 알아낸다.