새벽의 봉기를 일으킨 후 지구로 향한 샤아는 신비한 능력을 가진 라라아 슨과 만난다. 한편 RX-78 개발계획을 진행 시키려는 템 레이는 모빌슈트 개발의 열쇠를 쥐고 있는 미노프스키를 따라 달로 떠난다.