홀로 색소폰을 불던 고교생 다이는 세계 최고의 재즈 플레이어에 도전하기 위해 도쿄로 향한다. 그는 재즈 클럽에서 만난 천재 피아니스트 유키노리, 동창생이자 초보 드러머 슌지와 밴드 JASS 재스를 결성한다.