성전환을 한 지원은 공연하기로 한 연극의 상대역으로 대학 동창 소은이 캐스팅되었다는 사실을 알게 된다. 지원은 자신의 상황을 모르는 소은을 멀리하려고 애쓰지만, 소은은 점점 적극적으로 다가온다.