출가한 지 6년이 넘었지만 아직 깨달음을 얻지 못한 채 미련과 번뇌로 방황하는 구도승 법운. 육체적인 고행을 하던 중 승적도 없이 떠돌아다니는 땡중 지산을 만나고, 그와 함께 길을 떠난다.