춘추 전국 시대, 월나라의 서시는 자신의 아비를 죽인 오나라 장군에게 복수하기 위해 오나라에 세작으로 잠입한다. 빼어난 미모로 단숨에 왕의 총애를 받은 그는 월나라의 부흥을 위해 움직인다.