어느 날 연산은 사냥길에서 시골처녀 달님이를 만나 한눈에 혹하여 궁안으로 데려온다. 그 후 연산은 달님이를 후궁으로 삼고저 하나 영 말을 듣지 않는다. 연산은 호령도 하여 보고 회유도 하여 보지만 시골 총각 복돌이에 대한 달님이의 일편단심은 변할 줄을 몰랐다. 그리하여 마침내는 폭군 연산도 그녀의 아름다운 마음씨를 가상히 여겨 다시 시골로 내려 보낸다.