1920년 일제강점기. 조선인 출신 일본 경찰 정출은 특명을 받고 무장독립운동 단체 의열단의 리더 우진에게 접근한다. 두 사람은 서로의 정체를 알면서도 가까워지고, 각자의 목적을 품고 상해로 향한다.