미드나잇 스완
2시간 4분
트랜스젠더 나기사는 바에서 쇼걸로 일하고 있는 것을 가족들에게 비밀로 하고 있다. 그러던 중 엄마의 학대를 피해 고향에서 온 조카 이치카를 맡아 주고, 두 사람은 기묘한 동거를 시작한다.
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