긴장을 하면 잠들어버리는 기면발작증을 앓는 마이크는 고향 아이다호를 떠나 포틀랜드 사창가에서 하루하루를 보낸다. 가출로 방황하던 스코트는 마이크를 만나고, 둘은 서로에게 묘한 끌림을 느낀다.