인종차별이 만연하던 1960년대 미국. 하위 팀인 텍사스 웨스턴 대학 농구부에 부임한 감독 던은 팀을 최강으로 만들기 위해 뛰어난 기량을 갖춘 흑인들을 찾아 스카우트를 제안한다.