경찰관 에드워드는 고속도로에서 사고로 숨져가는 모자를 구하지 못한 죄책감에 괴로운 시간을 보낸다. 그러던 어느 날, 수년 전 자신을 떠났던 약혹자 윌로우가 쓴 절박한 편지 한 통이 도착한다.