1944년 일제강점기, 종분은 어머니가 집을 비운 사이 들이닥친 일본군에 의해 낯선 열차에 타게 된다. 두려움에 떨던 종분은 그곳에서 일본으로 유학 간 줄 알았던 마을 부잣집의 막내 영애를 만난다.