마수아는 요람에서 놀던 아들 나투가 사라진 것을 발견한다. 아들을 찾던 라에는 호랑이에게 물려 죽고 정글에서 길을 잃은 아이는 늑대 새끼들과 함께 자라나면서 모글리란 이름을 얻는다.