청나라 말기, 종이 기술자 진시는 마을의 상점을 습격한 강도를 저지한다. 수사관 바이쥬는 강도의 죽음을 조사하던 중 단순한 사고사가 아님을 깨닫고, 평범한 촌부인 진시의 실체를 파헤치기 시작한다.